Allgemeine Einstellungen

Der Menüpunkt Verrechnung bietet alles, was für die Abrechnung von Aufträgen notwendig ist.

Dabei ist der klare Vorteil von der Integration in Quickjob, dass Kundendaten sowie Kundenstundensätze und Aufträge (Dienste) einfach übernommen werden können.

Neben den Diensten können aber auch andere Artikel erstellt werden.

Bevor Angebote, Rechnungen,... erstellt werden können, müssen einmalig diverse Eckdaten eingerichtet werden:

Einstellungen

Allgemein

Unter ALLGEMEIN werden alle wichtigen Eckdaten festgelegt. Von Angebots- über die Rechnungsnummer (laufend), über allgemeine Unternehmensdaten.

Bankverbindung

Neben der Bankverbindung können Sie auch Ihr SEPA Lastschrift-Mandat festlegen. Den SEPA Code sowie das Textvorzeichen ist bei der zuständigen Bank erhältlich.

Rechnungslayout

Im Reiter Rechnungslayout können Einstellungen rund um das Design der Angebote / Rechnungen,... festgelegt werden. Es ist hierbei möglich, nur ein Firmenlogo oder sogar einen kompletten Briefpapierhintergrund hochzuladen.

Sollten die Firmendaten bereits Teil des Briefpapiers sein, dann macht es Sinn die Auswahl "Firmendatenkopf" auf "verbergen" zu setzen.

Die Logoausrichtung ist nur dann relevant, wenn Sie ein Firmenlogo hochgeladen haben.

Die PDF-Trennlinie trennt den Firmendatenkopf visuell durch eine feine Linie von der Kundenadresse.

Um in der Fusszeile die eigenen Firmendaten anzuzeigen, kann ganz einfach "Signatur in Fusszeile anzeigen" ausgewählt werden. Weitere Fusszeileninhalte können in den folgenden Textelementen hinzugefügt werden.

Die "Abstandsangabe" im letzten Feld sorgt dafür, dass ein Angebotstext ab Seite 2 nicht einen möglichen Text eines Briefpapiers überlagert. 

Zahlungserinnerungen

Quickjob-Verrechnung kann automatisiert Zahlungserinnerungen und Mahnungen aussenden. Dafür muss der Reiter MAIL-EINSTELLUNGEN ausgefüllt sein.

Mail-Einstellungen

Mit der Angabe der Mail-Einstellungen werden die Angebote/Rechnungen,... direkt vom unternehmenseigenen Mail-Server versendet - das erhöht das Vertrauen und schafft Klarheit. 

Steuersätze

Die für das Unternehmen auf Artikel bezogenen relevanten Steuersätze werden in diesem Bereich erstellt.

Textbausteine

Wiederkehrende Textbausteine können unter diesem Menüpunkt angelegt werden.  Dabei stehen folgende Punkte zur Auswahl:

Diese Textbausteine sind dann im jeweiligen Bereich auswählbar.